인수자문 서비스 계약만 가능한가요?
전략적 자문만 원하는 인수자라면?
✳ 인수자문 서비스(Buy-side Advisory)란 인수자가 M&A 거래를 성공적으로 수행할 수 있도록 지원하는 전문 서비스를 말합니다.
특히 이미 인수 타겟기업을 선정한 상태에서(타겟기업의 매각의사 확정), 해당 기업에 대한 적정 밸류에이션 산정 및 기업실사 진행, 계약서 법률 검토 등을 원할 경우 인수자문계약을 체결할 수 있습니다.
✅ 인수자문으로 제공되는 주요 서비스는 다음과 같습니다.
| 항목 | 주요 내용 |
|---|---|
| 기업가치 평가 | EV/EBITDA, PER 등 다중 접근법 기반 Valuation 리포트 |
| 재무 실사 지원 | 회계사 또는 세무법인과 연계된 FDD (재무 실사) |
| 계약서 검토 | SPA(주식매매계약서), LOI 등 법률 자문 및 조항 협상 |
| 협상 전략 수립 | 구조, 조건, Earn-out 등 협상 전략 컨설팅 |
씨오M&A는 M&A자문력의 인수전략 및 딜 스트럭처링 설계를 기반으로 회계법인, 법무법인 등의 제휴 파트너 그룹과 함께 전문적인 인수자문 전용 서비스를 제공합니다.
◾ 회계법인, 세무법인
◾ 법무법인, 법무사 사무소
◾ 사모펀드, VC (M&A펀드 자금 조달시)
1️⃣ 기업가치 평가 및 구조 설계
◾ DCF, 비교기업법, 거래사례법 등을 활용한 밸류에이션
◾ 자산/주식 인수 구조 검토 및 세무적 유불리 분석
◾ 자금조달 구조 (현금, LBO, 공동인수 등) 수립
2️⃣ 실사(Due Diligence) 지원
◾ 회계, 세무, 법무, 인사 등 전문가 연계 실사 진행
◾ 실사 결과 요약 및 리스크 평가
◾ 인수가격 조정 요인 도출
3️⃣계약 조건 협상 및 문서 검토
◾ 주요 계약 조건(가격, 선행조건, 보장 및 진술 등) 협상
◾ 주식매매계약서(SPA), 비밀유지계약서(NDA) 등 검토 및 수정 자문
◾ 매도자와의 협상 전략 수립
4️⃣ 거래 종결(Final Closing) 및 PMI 자문
◾ 클로징 전후 이슈 점검 (라이선스 이전, 지분 등기, 잔금 지급 등)
◾ 거래 종결 체크리스트 제공
◾ 인수 후 통합(PMI) 전략 자문
✅ 인수자문 서비스 비용은 어떻게 되나요?
◾ 인수자문은 건별 자문 계약(정액) 또는 수수료 연계 자문 계약(인수금액 연동)으로 체결할 수 있습니다.
◾ 사전 과제 정의 후 견적 제시 → 합의 후 계약 진행
◾ 거래규모(딜 사이즈)에 따라 실비 수준 또는 정액 방식으로 책정
